Действие происходит в вымышленном государстве. В стране назревают революционные события. Император оставляет столицу и поселяется в одном из отдаленных уголков страны. Во время прогулки он встречает пастушку, дочь рыбака, сосланного за участие в революционном движении. Пастушка и император

Лукреция и Чезаре - кузены и вместе с Хуаном являются племянниками Папы Александра VI. Папа Александр VI, руководствуясь политическими соображениями, добился развода между племянницей Лукрецией и Джованни Сфорца. В Рим прибывает её новый жених - Альфонсо Арагонский. Однако он оказался в большой

В вымышленной стране Илирии гордая и неприступная Принцесса отвергает всех соискателей её руки. Заморский гость Принц Датский со своим верным оруженосцем замышляют хитроумный план завоевания сердца красавицы.