Действие фильма происходит во второй половине XVI столетия. Во время одного из турниров от сабли Оглу-хана, турецкого аги, погиб венгерский дворянин Гаспар Бабочаи. Его сын Ласло клянется отомстить за отца и отправляет аге вызов. Поединок должен состояться через год. Все это время Ласло учится

Долгие годы Дани хранил то копье, которым был убит его отец, и надеялся отомстить туркам. Став взрослым, он собрал отряд добровольцев, готовых бороться за свободу Родины.

Эта романтическая история начинается в революционной Франции. Заговор сторонников казненного короля Людовика ХVI против Наполеона терпит крах. Офицер наполеоновской армии граф Вавель пытался спасти от казни отца-роялиста, но ему это не удалось. Тогда он поклялся выполнить последний наказ отца -