Паренек Хсяо Хой, служащий при храме, случайно предотвращает покушение на принца династии Чинг, приехавшего с визитом. Последний за это берет юношу под свое крыло и обучает своему стилю низкой руки, однако наш герой не знает, что на самом деле его используют, чтобы через него выйти на последнего

Некий русский полковник Толстой прибывает в Китай, якобы с визитом уважения. Но китайские власти подозревают его в нехороших замыслах. Они посылают секретного агента Шао Тина в провинцию Син Юн где остановился полковник со своими людьми. На помощь Шао Тину приходят местный игрок и кутила Хва и