Гипнотезер-шарлатан Мигалкин дает очередной сеанс в птицесовхозе. Однако вместо зазевавшегося ассистента на сцену выходит ночной сторож Никита Борщев и начинает критиковать все начальство, находясь якобы в состоянии гипноза....

Единственная работа Ильфа и Петрова в кино - комедия о приключениях двух страстных автолюбителей во время автопробега. По дороге в Москву на машине, собранной из бросовых материалов они встречают шарлатана - «профессора» с хорошенькой племянницей. Убедившись, что «профессор» - элементарный жулик -