Эусебио Франсиско Кино, более известный как падре Кино, в своей борьбе за евангелизацию Нового Света вступает в конфликт с католической церковью, испанскими солдатами, индейцами и самой природой.

Мексика, 1968 год. По всей стране проходят протестные выступления студентов. Но пятеро служащих университета в городе Пуэбла далеки от студентов и от политики. На выходные они едут в городок Сан-Мигель Каноэ, чтобы подняться на гору Малинче, откуда открываются прекрасные виды. Однако местный

Во время прогулки за стенами монастыря на трех монахинь совершают нападение беглые крестьяне. Вскоре выясняется, что изнасилованные девушки забеременели. Чтобы оградить репутацию монастыря от ненужных слухов, несчастных отправляют в обитель с куда более строгим уставом, чтобы они постом и молитвой

Майор американской армии Бутч Фентон отправлен за головой мексиканского революционера Панчо Вильи. Эта карательная экспедиция стала последней крупной операцией кавалерийских войск США.