Заподозрив неладное, отшельник Беримир наказывает селянам не ходить в лес, а сам отправляется на поиски местной девочки Анютки. Он находит её и ведёт назад в деревню, но вещая птица Сирин пророчит беду. Беримир решает идти окольным путём.

Славный витязь Руслан отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою возлюбленную Людмилу от коварного колдуна Черномора.