В руки оперативников из отдела по борьбе с наркотиками попадает один из работников взорвавшейся нарколаборатории. Чтобы отомстить за погибшую мать, он начинает сотрудничество с органами и обещает сдать всю сеть, вплоть до верховного наркобарона — неуловимого мистера Ли. Используя информатора, глава

1938 год, Кёнсон (название Сеула во времена японской оккупации). Больная чахоткой Чу-ран поступает в Кёнсонский лицей под именем Сидзуко, потому что руководят пансионатом японцы, и у всех воспитанниц должны быть японские имена. Вскоре девушка узнает о странном совпадении: оказывается, в школе уже

О нескольких парочках, живущих по соседству, и их до крайности непростых любовных отношениях.

Пухлый старшеклассник O Дон-гу совсем не похож на других мальчиков. Он считает себя женщиной, подражает Мадонне и хочет стать столь же прекрасной. Операция по смене пола стоит дорого, и, чтобы найти такие деньги, Дон-гу решает участвовать в соревнованиях по традиционной корейской борьбе ссирым.

1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня