VIII век нашей эры. В Японию только начал проникать буддизм. Главная героиня, аристократка Ирацумэ из могущественного клана Фудзивара, живет отшельницей и переписывает буддистские сутры. Время от времени ей является Будда, на светлый образ которого накладывается чей-то куда менее ясный лик...

Престарелый учитель оставляет нерадивого молодого монаха, имеющего склонность к сакэ, читать молитвы и охранять цветущее дерево, но двоим прохожим, которым пришлась по вкусу цветущая ветка, удается одурачить его...