Смешная сказка, в которой апельсиновое варенье изменило злого хозяина бродячего цирка.

Крошечка-Хаврошечка осталась сиротой, в наследство ей досталась корова. Девочка попадает к злой тетке и трем ее дочерям. Корова помогает Хаврошечке справиться с житейскими тяготами.

Шутливая, в стиле немого кино, история про пекаря-великана и маленькую певицу с волшебным голосом, которая сбежала от старикашки-инженера, что наживался на ее голосе.