Главный герой картины казак Дмитрий Пешков отправляется верхом в долгое путешествие из Благовещенска в Санкт-Петербург поклониться царю батюшке и добиться правды в отношении эвенков, которые терпят унижение и грабежи со стороны царских чиновников. Серко — маленькая, выносливая лошадка манчжурской

Доктор-отшельник поддаётся одержимости женщиной, которая случайно навестила его в глуши тропиков. Она умна и горда, а у него нет никаких иллюзий. Они не могут найти общего языка и отвергают предложения друг друга, но это не мешает развиваться страстям...