В загадочной и волшебной атмосфере, то ли яви, то ли сна, Франциск Скорина встречается ночью с любопытным говорящим львом. Скорина отвечает на вопросы умного животного, и тем самым рассказывает о своей жизни.

В мультфильме рассказывается о девочке, которую злая мачеха послала за лепёшками и секретом их изготовления к бабушке, живущей в Лафертовской части Москвы.

В основе фильма — воспоминания Марка Шагала о детстве, о Витебске, в котором он провел многие годы, и о родителях, которых очень любил. В фильме отражены главные события, которые происходили с Марком Шагалом и его семьей до отъезда в Санкт-Петербург, раскрыты истоки творческой, поэтической натуры

Новогоднее приключение малыша и его папы.

Поздним вечером мама укладывает спать маленькую дочку. Девочка не хочет спать и просит собаку Ашу рассказать ей страшную-престрашную сказку. Аша рассказывает сказку о девочке Гретель и ее братце Гензеле.