По мотивам корейской сказки «Тысяченожка и червяк».

Герой фильма - одинокий владелец старинного замка - знакомится с привидением, живущим в его замке уже 500 лет и находит свою любовь после ряда невероятных событий.

Хомяк в целях собственной безопасности поселяется в случайно найденной им старой клетке.

Фильм снят по мотивам юмористического рассказа английского писателя Ивлина Во На страже, в котором речь идет о верности, преданности, любви. Носителем этих человеческих качеств выступает в фильме пес по кличке Гектор.

На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают в куклах легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости.