Помощника окружного прокурора, решившегося возбудить уголовное дело против совершившей убийство банды преступников, начинают шантажировать сведениями о его романе с няней-подростком.

По дороге в Калифорнию Джоди останавливается на небольшом ранчо и встречает на нём фермерскую дочь Мелиссу, в которую влюбляется с первого взгляда. При этом он конечно же не подозревает, что на самом деле его избранница - 120-летняя ведьма.