Японские оккупационные войска под предводительством генерала ведёт борьбу со школами кунг-фу, считая их рассадниками сопротивления. Ученик монастыря Шаолинь в честном бою убивает сына генерала. Естественно, ответная месть жестока. Убит учитель... Прибывает команда японских киллеров. В ход идет

У двух соперников Шэна с Юга и Шао с Севера есть один общий враг - Серебряный Лис. Этот Лис здорово навредил ребятам: убил родителей Шао и ограбил дворец Шэна. В одиночку ни Шэн ни Шао не смогли победить Серебряного Лиса, но они решают объединиться, чтобы отомстить вдвоём.