Глава новой независимой страны свергнут в результате государственного переворота. Он вынужден бежать в горы, где, по слухам, скрываются лояльные ему группы войск. С их помощью он мечтает вернуться из изгнания и восстановить власть. Следуя за проводниками, он совершает долгий изнурительный переход,

Старый абхазский крестьянин приплывает на один из маленьких островов на реке Ингури. Старик строит хижину для себя и своей внучки, пашет землю, сеет кукурузу. Наблюдая за тем, как взрослеет и расцветает его внучка, как созревает кукуруза, пожилой мужчина сталкивается с цикличностью жизни на земле...