После того как Гуань Юй и Чжан Фэй были выгнаны за драку из двадцать четвертой по счету школы, они грустно плелись по дороге, размышляя, остались ли вообще школы, где им не приходилось учиться. Тем временем злюка Лю Бэй, давно смекнувший, что эти парни - не промах, предложил им побрататься и