Повелитель демонов, самое могущественное существо во всём мире, думает, что его жизнь довольна скучна. Чтобы как-то разнообразить повседневность, он решает переродиться — уменьшает свою магическую силу и становится обычным. Однако, оказавшись в современном мире, он понимает, что вокруг одни

У тихого и замкнутого школьника Кётаро Итикавы весьма богатое воображение, ведь он постоянно представляет, как убивает одноклассников различными способами, и особенно часто — самую красивую девочку класса Анну Ямаду. Однажды он случайно сталкивается с Анной в библиотеке, и с удивлением отмечает,

В мире под названием Арс люди уже 10 лет воюют с гигантскими зверями, которые опустошают земли, пожирая ресурсы. Сражаться с ними поручено нагамори — группе избранных, использующих разрушительную магическую силу существ каннаги.