На пляже обнаружен скелет. Дело поручено лейтенанту Мораласу, который вынужден обратиться за помощью к криминальным медэкспертам Гарварда.

Юная Салли уезжает из своего скучного городка вслед за бродячим музыкантом. Быстро разочаровавшись в нём, потерянная девушка находит хорошего друга, который нежно любит её и стал бы идеальным мужем. Но Салли узнает, что беременна, и теперь не может связать свою жизнь с милым Дрю.

Барабанщик Стэнли Макстон переезжает в Лос-Анджелес, мечтая открыть свой собственный клуб. Однако его судьба складывается иначе. Он становится бандитом, танцует в ночном клубе и в итоге попадает в тюрьму за убийство.

Сына Синбада и его друга Омара заключают в тюрьму, потому что они слишком часто навещают гарем калифа. Тем времен калиф узнаёт, что Таммерлейн Безжалостный разрушит его город, если он не сдастся. Но с помощью пороха сын Синбада и Омар спасают город. Им в том помогают 40 девушек, которые все