Самолёт с несколькими пассажирами падает в горах Китая. Выжившие пытаются привлечь внимание спасателей. Говорят, в Запретной долине, где разбился самолёт, обитают загадочные существа, и люди действительно замечают, что за ними кто-то наблюдает.

Терзаемая воспоминаниями о своей умершей матери, Дана уезжает из Малибу и направляется в Южную Африку, чтобы осуществить мечту ее матери о серфинге в заливе Джефферус.

В не слишком отдаленном будущем, тоталитарное государство с тайной правительственной организацией управляемая Директором контролирует любые аспекты жизни. Все «враги государства» находятся под особым контролем и большинство из них казнят оперативники тайной организации и профессиональные убийцы.