Сиу и Шайены готовятся вырваться из резервации. Они усиленно вооружаются. Украденное из государственного арсенала оружие контрабандисты везут через городок Ред Блафф. Разведчик кавалерии Кирби Фрай отправляется с секретной миссией, чтобы помешать доставить оружие индейцам.

1850-е годы. Выдающий себя за врача грабитель банка Клинт МакДональд вместе с возлюбленной Лили и награбленными 20 тысячами долларов золотом присоединяется к каравану, возглавляемому верблюдом Эдварда Била. Последний пытается проложить на запад более короткий маршрут для американской кавалерии, с

Нэт Мастерс, владелец крупных лесных участков земли, запрещает местным индейцам появляться на его территории, и одна из причин этого в том, что его дочь Мэйбл влюблена в индейского вождя.

Комендант приграничного городка Мирамонте захватил и посадил в тюрьму брата главаря банды Сайлера. Узнав об этом, Сайлер грозит сравнять город с землей, если его брат не будет выпущен на свободу. Знаменитый охотник Громовержец и вождь апачей Виннету помогают защитить город и отбить нападение