В центре фильма два женских образа, созданные Анной Маньяни. В новелле по одноактной пьесе Жана Кокто «Человеческий голос» она играет даму полусвета, переживающую любовную драму, а в новелле «Чудо» по сценарию Федерико Феллини — деревенскую дурочку, забеременевшую от бродяги, которого она приняла

Фильм состоит из отдельных эпизодов жизни святого Франциска Ассизского (1182-1226) и его первых последователей. Он начинается с их возвращения из Рима, когда Иннокентий III утвердил устав братства, и заканчивается моментом, когда братья покидают часовню Санта Мария дельи Анджели и отправляются