Хитрый Царь Дормидонт хочет избавиться от Горя-несчастья и предлагает солдату Ивану купить перстень, шпагу, даже корону, но обязательно Горе-злосчастье в придачу. Тот соглашается только на табакерку и просит Царя написать расписку. Иван уходит на войну, и в дороге обнаруживает рядом с собой Горе.

Гия, скромный преподаватель музыкальной школы, получает в наследство чемодан и дом на Лазурном берегу. Чемодан оказывается пустым, а Лазурный берег - безлюдным местом на Крайнем Севере. Познакомившись с расторопной девушкой Машей, Гия узнает от нее, как за время перелета с Севера пустой чемодан

Антология из семи связанных между собой новелл.