16-летний Ходака Морисима убегает из дома в Токио, где у него сразу кончаются деньги. Мало того, что без документов он не может найти работу, так ещё на улице идёт бесконечный дождь, и небо постоянно затянуто тучами. В отчаянии парень обращается к бывшему попутчику, а тот не только берёт его в свой

Киё и её подруга детства Сумирэ переехали в Киото из Аомори, чтобы стать майко — ученицами гейши. Однако из-за своего характера и отсутствия таланта Киё не удалось пройти отбор, поэтому она готовит еду для девочек в доме майко. Тем временем Сумирэ упорно трудится, чтобы стать лучшей ученицей.