Легендарные моряки Папай и Синдбад вступают в бой, чтобы выяснить кто из них самый великий.

Злобная длинноволосая королева спрашивает у зеркальца в руке, кто прекрасней всех на свете, и зеркало отвечает, что это она. Но в пещеру королевы с песней о мачехе приходит Белоснежка, и теперь зеркальце самой прекрасной называет Белоснежку. Королева приказывает отрубить Белоснежке голову, но Коко

Папай, Олив Ойл и Веллингтон Вампи отправляются в путешествие на Восток, где они попадают в беду. Друзей Папая похищает коварный Абу Хассан. Папай спешит на выручку.

Хозяйка предупреждает Гектора, что, если он будет безобразничать, она выгонит его из дома. Тем временем, у двери кто-то оставляет трех щенков.