Пауль работает механиком в мастерской своего отца, а в свободное от работы время занимается контрабандой товаров, а также переправляет людей через франко-швейцарскую границу.

Певица по имени «М» влюбляется в молодого и симпатичного парня и решает переехать к нему в Испанию жить. Они отправляются путешествовать, поначалу все идет замечательно, но, как известно, все хорошо в жизни не бывает: она узнает, что он женат и что у него есть ребенок. «М» решает с ним расстаться и

Энджи, работает британским издателем, специализирующаяся на испанских культурных ценностях. Вместе со своим мужем она приезжает в Мадрид на поиски рукописей английского поэта Бентона, умершего в Уэске во время гражданской войны. Энджи предполагает, что теперь эти документы принадлежат Майнару,