Приключения девятилетнего мальчика, который подружился с маленьким дракончиком, невидимым для всех остальных людей.

Майкл отставной полицейский из Манхэттена живущий в Калифорнии со своей семьей решает показать внуку который никогда не видел снега, что такое настоящее белое рождество в Нью-Йорке. Но внезапно Майкл умирает от сердечного приступа, однако на небесах ему удается заключить сделку с Архангелом Небес