Молодой артист цирка - клоун Сергей Синицын решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Все обстоятельства против такого решения, но клоун не меняет его. Его профессия - смешить людей, он любит их повеселить. Но не любит обманывать и предавать.

Шестилетнему Васильку предстоит пойти в так называемый «нулевой класс». Василек готов к этому, но его беспокоит одно: будет ли в школе «все взаправду» или - как в детском саду - «все понарошку». На трудного, нестандартного ребенка сразу же обратил внимания директор школы. Но овладеть дисциплиной