Нахрапистые северяне уже вовсю теснят по всем фронтам южан, общая победа предрешена, но война ещё не окончена. Одного из пленённых южан, которого сыграл героический Джулиано Джемма, просят в качестве проводника довести двух северян до форта Юма.

Банда головорезов освобождает группу заключённых, заставляя их присоединиться к банде, либо умереть. Лишь Аризона Кольт отказывается, обещая подумать об этом, и ему это сходит с рук, так как он невероятно ловкий парень, привыкший думать своею головой…

Тед Барнетт обвинен в преступлении, которого он не совершал. Его побег с каторги вселяет тревогу в нескольких жителей Картауна, городка около мексиканской границы, в том числе и в его бывшую невесту Долли, одну из тех, чьи ложные показания привели его на каторгу. После осуждения Барнета, Долли

По окончании Гражданской войны солдат-южанин по кличке Калифорния освобождается из тюрьмы и со своим приятелем, тоже бывшим заключенным, направляется в Миссури. По дороге приятеля Калифорнии убивают, и солдат решает отвезти вещи погибшего его семье. Приехав на ранчо, Калифорния влюбляется в сестру