Милли занимается управлением фондами, но мечтает петь оперу. Она бросает нелюбимую работу и отправляется в шотландскую глубинку, где живёт отставная оперная дива Меган Джеффри-Бишоп. Та соглашается обучать Милли пению, предупредив, что это будет истинное страдание, но девушка готова на всё, лишь бы

Уиллоудин, полная дочь-подросток бывшей королевы красоты, в знак протеста решает участвовать в местном конкурсе красоты, который курирует её мама. Вскоре к ней присоединяются и другие девушки, чья внешность отличается от общепринятых стандартов.