Агент Кейт Паркер получает задание по доставке сбежавшей свидетельницы. Но, странным образом, их маршрут становится известен, и рядовая операция превращается в смертельную гонку. А когда к ним подключается сотрудник ЦРУ, Кейт начинает понимать, что на ее подопечную открыта настоящая охота!..

1944 год. 4 мили от швейцарской границы. Андре Тулон вместе со своими куклами прячется от нацистов в каком-то доме. Он натыкается на своё старое творение – куклу по имени “Циклоп”, вернее – на то, что от неё осталось. Ностальгически закатывая глаза, Тулон приступает к рассказу своего прошлого...