Девятилетний Лео Сан Хуан живет в вечном страхе от историй, которые ему рассказывает его старший брат Нандо. Все эти истории содержат легенду о злой Навалле, которая обитает в старинном заброшенном поместье и которая только и ждет, чтобы завладеть душами невинных детей и получить абсолютную власть

Фильм рассказывает историю добродушного Гумаро – простого скромного мужчины, работающего киномехаником в маленьком городке и пользующегося уважением местных жителей. Однако в городе есть один человек, которому известно прошлое Гумаро: оказывается, этот добряк находится в розыске за когда-то